不锈钢的等级、应用及印度不锈钢市场情况

前言

不锈钢是一种含有10.5%或更多铬的耐腐蚀合金钢的通称。因含铬，故在钢表面形成粗糙的、黏附的、不可见的耐腐蚀氧化铬。通过增加铬含量和添加其他元素如钼、镍和氮，可以增强不锈钢的耐腐蚀性和其他有用性能。这种材料不像碳钢那样容易染色、腐蚀或生锈。“不锈钢”名称就是从这个特性派生出来的。由于氧化铬层太薄而不可见，因此金属可以保持光泽。水和空气不能穿透氧化铬层，从而保护了下面的金属。

不锈钢的特征和用途

特征

1）耐腐蚀。有些等级，如310，在高温下也具有耐腐蚀性。

2）具有审美特质。它可以被抛光成缎面或镜面。

3）不污染。不锈钢接触液体时，不会因为涂层破裂或溶解而产生污染。

4）重量轻。由于可以使用更薄的部件，基础和平台部分选用更多创新的设计结构，从而减少重量。

5）防火。许多防腐涂料有火灾隐患，或者材料本身熔点低，而不锈钢不需要涂层。

6）其他性能，如强度、韧性、延展性、可焊性、耐久性等，可以通过选择添加适当的化学成分来实现。

7）不锈钢可以制成各种形状和漂亮的表面。具有优异的机械阻力，不易脱落，环保。

9）不锈钢100%可回收。超过50%的新不锈钢是由重新熔化的废金属制成的，使其成为一种环保材料。

用途

不锈钢有许多用途。在家用方面，如用于制作餐具、水槽、平底锅、洗衣机滚筒、微波炉内衬、剃须刀片等；在建筑、土木工程方面，用于包层、扶手、门窗配件、钢制家具、结构型材、钢筋、灯柱、门框和砌体支撑等；在船舶和汽车方面，用于排气系统、汽车装饰、格栅、油轮、船舶集装箱、摩托车轮毂、轮帽、雨刷和公共汽车车身等；此外，在铁路、化工和制药、石油和天然气、核电、加热元件等领域都有所应用。

不锈钢的分类

不锈钢根据其组织结构可分为五类。

1）奥氏体不锈钢，占不锈钢总产量的70%以上。这种不锈钢含有至少0.15%的C、至少16%的Cr、足够的Ni和/或Mn，以在从低温区到合金熔点的所有温度下保持奥氏体结构。一种典型的合金产品是18/10钢制餐具，或者18/0和18/8。超级奥氏体不锈钢，如AL-6XN和254SMO，由于高钼含量和添加的氮较高，表现出良好的抗氯化物点蚀和缝隙腐蚀性能。与300系列相比，更高的镍含量确保了更好的抗应力腐蚀开裂能力。超级奥氏体钢的高合金含量使其非常昂贵，而使用双相钢通常可以以低得多的成本获得类似的性能。

2）铁素体不锈钢，具有很强的耐腐蚀性，但耐久性远不如奥氏体等级，并且不能通过热处理硬化。铁素体不锈钢含有10.5%-27%的铬和极少量的镍（如果有的话）。主要成分包括Mo，一些Al或Ti。常见的铁素体等级包括18Cr-2Mo、26Cr-1Mo、29Cr-4Mo和29Cr-4Mo-2Ni。

3）马氏体不锈钢，不如其他两类钢耐腐蚀，但是强度高、韧性好，可加工度强，可以通过热处理硬化。这种不锈钢含有12%-14%的Cr、0.2%-1%的Mo和0.1%-1%的C，比其他钢更脆，需经淬火，具有磁性。因此，也被称为“00系列”钢。

4）沉淀硬化马氏体不锈钢，具有与奥氏体品种相当的耐腐蚀性，但可以沉淀硬化到比其他马氏体等级更高的强度。最常见的17-4PH含有17%Cr和4%Ni。

5）双相不锈钢，具有奥氏体和铁素体的混合显微组织，按50：50混合，尽管在商业应用中，混合比可能是40：60。双相不锈钢比奥氏体不锈钢具有更高的强度和抗局部腐蚀的能力，特别是点蚀、缝隙腐蚀和应力腐蚀开裂。与奥氏体不锈钢相比，其特点是高Cr（19%-28%），Mo高达5%，镍含量较低。

不锈钢的等级和产品标准

不锈钢牌号分为五个系列。200系列是奥氏体铬镍锰合金。300系列是奥氏体铬镍合金。400系列是铁素体和马氏体铬合金。500系列是耐热铬合金。600系列是马氏体沉淀硬化合金。

一些典型合金的化学成分如表1所示。

印度标准局发布的不锈钢产品标准如表2所示。

不锈钢的特征和用途

2022年，世界不锈钢产量由2021年的5828.9万吨下降到5525.5万吨，下降5.2%。中国是最大的生产国，在2021年和2022年，中国在全球不锈钢产量中的份额分别为56%和58%。此前印度是第二大生产国，占有全球约6%的份额，但2023年已经被印尼超越。

2022年全球不锈钢的表观消费量估计约为4500万吨，其中包括3600万吨扁平材产品（80%）和900万吨长材产品。2022年，世界人均不锈钢消费量约为6千克。某些特定国家或地区的具体消费量（以千克计）：中国台湾为33.5，韩国为24.1，意大利为16.8，新加坡为16.8，德国为13.8，日本为12.7，瑞士为10.9，中国为14.1，加拿大为4.2，美国为11.1和印度为2.4。就总量而言，印度是世界第二大消费体。

世界上主要的不锈钢生产商有奥托昆普不锈钢公司（在芬兰、瑞典和美国设有工厂）、日本制铁、韩国浦项钢铁公司、山西太钢不锈钢股份有限公司、印度金达尔不锈钢有限公司、美国AK钢铁公司、卢森堡安普朗公司、北海承德不锈钢集团和西班牙阿西利诺集团等。

印尼是世界上最大的不锈钢出口国。2021年，其出口额为37亿美元，占世界出口总额的67%。其他出口额超过1亿美元的国家包括英国（6.578亿美元）、瑞典（2.364亿美元）和意大利（1.19亿美元）。

印度不锈钢市场情况

表3给出了与世界平均水平相比，目前印度不锈钢的终端用户和不锈钢使用情况。

在2019-2023财年间（2018年4月1日至2023年3月31日），印度不锈钢消费的复合年增长率仅为3%左右，而生产则出现萎缩。这是由于2020财年的经济放缓和2021财年因新冠肺炎疫情导致的生产中断。2023财年的消费量已超过2019财年新冠疫情前的消费量。与2022财年相比，2023财年印度不锈钢消费增长12.6%。然而，由于低价格产品的大量进口，国内产量并未增加。进口不锈钢产品占总不锈钢消费的比例从2022财年的27.7%上升至2023财年的30.8%。与2022财年相比，2023财年印度不锈钢的进口增长25.4%，与2021财年相比增长102.1%。2023财年，印度奥氏体不锈钢的进口量为32.6万吨，占总量的近31%。按产品类别分，进口量为：冷轧卷74.68万吨（70.65%），热轧卷17.69万吨（16.74%），管材9.47万吨（8.96%），棒材和线材2.17万吨（2.05%）和板材1.14万吨（1.08%）。全年还进口半成品钢材37.7万吨。2023财年，不锈钢消费量约占成品钢总消费量的2.86%。全年人均不锈钢消费量约为2.4千克。2023财年内，扁平材的消费量占总消费量的80%，而长材的消费量占总消费量的20%。生产方面，这一比例分别为69%和31%。进口方面，这一比例分别为98%和2%，而在出口方面，扁平材和长材的比例分别为56%和44%。2024财年一季度，印度不锈钢产量同比增长34.38%，消费量同比增长17.88%。

根据印度不锈钢发展协会（ISSDA）的数据，2023财年印度不锈钢消费量接近400万吨，人均消费量为2.8千克。

目前印度不锈钢熔炼车间的产能估计为660万-680万吨，其中扁平材的产能约为500万-510万吨。2023财年的产能利用率约为41%。

大约有600家轧钢厂采用感应炉。这些工厂用铬锰钢（镍含量<1%）生产厨具，占据了约35%的市场份额。

生产不锈钢的原料有铁镍合金、镍、钼铁、硅铁、铬铁、钼和不锈废钢。印度的不锈废钢和镍主要依赖进口。澳大利亚、巴西和俄罗斯控制着全球50%以上的镍储量。现铬铁的出口受限制，并需要在获得授权后才能出口。

印度钢铁管理局有限公司是印度主要不锈钢生产商之一。其制造工厂位于泰米尔纳德邦塞勒姆。然而，其在2023财年的总产量中所占份额仅为1.86%（2021财年最高7.2%）。该公司正进行策略性出售或关闭工厂。该公司较早开发了SS32205级超级双相不锈钢，为月船2号任务提供更大宽度的不锈钢板材和板卷（俄罗斯等级ICSS-1218-321），这也是用于制造低温火箭发动机的奥氏体不锈钢稳定板。

金达尔不锈钢有限公司（JSL）是印度另一家主要的不锈钢生产商，约占印度不锈钢总产能的40%。它是世界十大不锈钢生产商之一。它在奥里萨邦的贾浦尔和哈里亚纳邦的希萨尔设有制造工厂。2023财年，JSL的熔炼能力从190万吨/年提升至290万吨/年。该公司预计还会再增加产能，未来几年产能再增加150万吨，跻身全球前三大不锈钢制造商之列。2023年3月，该公司以1.57亿美元收购了总部位于印度尼西亚的镍生产商New Yaking 49%的股份。该公司已经在可再生能源领域进行了投资，并计划开发氢能源。其生产的原材料95%采用废钢。因此，JSL完全有能力应对欧盟碳边界调整机制的挑战。面对低价进口产品，该公司正在与欧洲和美国公司合作，以获得技术诀窍，开发优质产品。该公司一直在推广不锈钢作为一种环保和可持续的替代品，并有助于取代塑料产品。

JSL为地铁和铁路客车提供LT、MT和HT配置的301LN和304L。其不锈钢产品已经获得了阿尔斯通、庞巴迪和BEML等地铁客车制造商的认可。该公司为悉尼和昆士兰、德里、加尔各答、班加罗尔、金奈和坎普尔的地铁项目供货。2022年5月，它从阿尔斯通获得了2000吨2J光洁度的301 LN不锈钢等级的订单，用于为国家首都地区运输公司开发印度首个区域快速交通系统的210列火车。它还收到了印度铁路公司的另一份订购3500吨的订单，用于乌德罕布尔-斯利那加-巴拉穆拉铁路连接隧道项目。等级为EN1.4404/316L，2B光洁度，首次应用于电缆托盘。

2030年的需求预测

全球不锈钢市场规模预计将从2021年的约1120亿美元（约4500万吨）增长到2030年的1910亿美元（约7500万吨），年均复合增长率6.2%。

印度的不锈钢熔炼车间产能预计将从2021财年的660万-680万吨/年增加到2030年的930万-950万吨/年。产能利用率预计将提高到70%以上（目前低于50%），预计到2030年产量将达到670万吨。以2023财年为基数，预计2031财年印度不锈钢需求将达到约6.45亿吨，复合年增长率为8.3%。其份额将占印度成品钢铁总消费量的3.15%左右。到2031财年，印度占全球不锈钢总消费量的比例将从2021财年的5.25%左右升至8.6%左右。人均消费量预计将达到4.3千克左右。

铁路、汽车和其他运输、建筑、房屋和加工工业部门的需求增加将推动对不锈钢的需求，包括替代能源、乙醇、制氢、水资源的储存和分配在内的新发展领域也将增加需求。在减少温室气体排放方面，不锈钢优于铝，脱碳将成为印度不锈钢消费增长的一大推动力。

不锈钢PLI方案

沉淀硬化不锈钢已被列入印度特种钢PLI方案（生产关联激励，Production Linked Incentive）。该产品属于PLI-B，PLI利率第一年为8%，第二年为9%，第三年为10%，第四年为9%，第五年为7%。预计的最低投资为10亿卢比，每台机组的最低产能为1000吨，年增长率为30%。7000万卢比是对该产品计划的总激励。基准年产量为1000吨，第五年预计产量为5000吨（建议建设一台）。基准年的进口量为2000吨，第五年的进口量为1000吨。预计不会出口。该产品基准年的价格为25万卢比/吨。该产品被列入PLI的谅解备忘录于2023年3月17日签署。沉淀硬化不锈钢用于油气、核能和航空航天工业，这些工业要求具有可接受的韧性以及优异的耐腐蚀性和高强度。

特种钢PLI计划的第二版已经准备就绪，正在等待批准。印度钢铁部长在2023年印度不锈钢博览会上发表讲话时表示，希望该部门在第二届PLI中有更多的参与。印度依赖进口的不锈钢等级有几个，其中一个是奥氏体不锈钢，其进口量占2023财年不锈钢进口总量的30%以上。

结论

目前印度不锈钢工业仍面临着一些问题。一是产能大，但产能利用率低。二是进口不锈钢占比较高，并对本国不锈钢生产企业造成了影响。三是原材料关税较高，产品关税较低。不锈钢废料和镍铁（印度没有）的进口关税为2.5%，钼铁和铬铁的进口关税为5%，成品（与碳钢相同）的进口关税为7.5%。四是电力成本高，借贷成本高。

由于建筑施工、汽车、轨道和其他运输以及加工行业的需求增加，印度的不锈钢消费量将上升。为了确保项目完成预计的生命周期，不可避免地要改用不锈钢。ISSDA估计印度每年因腐蚀损失1100亿美元。为了满足2031财年预计的645万吨的不锈钢需求，大约需要920万-1000万吨的产能（利用率为65%-70%）。该行业应提高300系列钢的产量，以及用于耐腐蚀压力容器和存储容器的不锈钢的产量。

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